Yeon Lokheun, dövüş ve ruhani sanatlar öğrenerek büyüyen bir erkek çocuktur. Aranan bir suçlu olan babasının adını temize çıkarmak için saraya gider ve burada genç İmparator Garyun ile tanışır. Ömür boyu hizmetleri karşılığında babasının hayatını kurtaracağına söz verir. Garyun'un güvenini kazandıktan sonra dünyayı dolaşır ve İmparator'un yerine ortaya çıkan doğaüstü sorunları çözer. Peki, diğerleri onun aslında bir kadın olduğunu öğrenmeden bu hayata ne kadar devam edebilir? --- Lokheun'un adı "mutlu sabahlar" anlamına gelir ancak annesi öldürüldüğünde ve babası intikam aldıktan sonra kaçak olunca hayatı trajik bir hal alır. Lokheun, onu kurtarmak için hayatını babasının yanlışlarını düzeltmeye kararlı atılgan imparator Garyun'a adar. Lokheun'un erkek olduğuna inanan Garyun, onu cehenneme göndermek anlamına gelse bile onu eşsiz bir dövüş sanatçısı haline getirmeye kararlıdır. Lokheun hiçbir zaman sahip olmadığı tek şeyi ararken, gergin ilişkileri daha da başka bir şeye dönüşür: ismine yakışan bir hayat.