Kader, şeytan kovucu Xiao Yu ve onun üvey babasını öldüren Obsidian adındaki şeytanı birlikte yaşamak üzere bir araya getirir. Ama Xiao Yu, şeytanın hafızasını kaybettiğini fark eder! Beklenmeyen bu gerçek karşısında Xiao Yu, Obsidian’ın her hareketini gözlemlemeye başlar ama Obsidian bu durumdan pek rahatsız olmaz. Hatta Xiao Yu’ya karşı açlık besler ve onun vücudu hakkında muziplikler yaparak açlığını tatmin etmeye çalışır… Aralarındaki aşk-nefret ilişkisi gibi görünse de derinlerde başka bir şeylerin kıpırdandığının farkına varırlar. Üvey babası neden öldürüldü, Obsidian’ın hafızası neden silindi ve…