Uzun zamandır Wudang Tarikatı'nın dışarıdan bir öğrencisi olmayı arzulayan Yeon Chungwoon, Deokpung Yoon Klanı'nın en büyük oğlu olan akranı Yoon Sihu tarafından seçildikten sonra zorlu günler geçirir. Aniden, bir gün beklenmedik bir ses duyar… Böylece, göklerle bağlantı kuran Yeon Chungwoon ile gece geç saatlere kadar çalışmaktan kurtulmak isteyen ustalar arasındaki garip iletişim yolculuğu başlar.