Üniversite öğrencisi Lee Yeoun, her gece geç saatlere kadar çalışıp son trene binmek zorunda kalır. Fakat bu rutin, yalnızca yorgunluk değil, aynı zamanda kalp çarpıntısıyla da doludur. Çünkü her seferinde, gitarını sırtlamış gizemli bir kadın olan Shin Haein’le karşılaşır. Tesadüf mü, kader mi bilinmez; ama bu iki yabancı, aynı indie müzisyeni — “Long Afternoon” — sevdiklerini keşfettiklerinde, aralarındaki mesafe yavaş yavaş kapanmaya başlar. Her gece raylar aynı, ama kalplerin yönü değişiyor. Bu hikâye, sessiz bakışların, ortak şarkıların ve son trenin içinde filizlenen bir aşkın öyküsüdür.