Henry Morris, 8 daireli bir büyücüydü ve bir efsaneydi; arkadaşının birleşik bir imparatorluğun kralı olmasına yardım eden kurucu babalardan biriydi. Oğlunun tahta geçmesinin ardından Henry, imparatorluğa karşı bir isyana öncülük etmek gibi asılsız bir suçlamayla idam edildi. Daha sonra baron bir ailenin en büyüğü olan ve aynı adı taşıyan genç Henry Morris'in bedeninde uyanır. Henry, intikam uğruna ilk büyülü kılıç ustası olmak için büyüyü ve kılıç ustalığını yeniden öğrenerek hayatını değiştirir.