Maybelle, ailesinin gözetiminde istismar dolu bir hayat yaşamıştı. Bu 'ebeveynlerin' onun gerçek biyolojik ebeveynleri olmadığını ve babasının bir yerlerde var olduğunu keşfeden Maybelle, üzgün bir kalple onu aramaya koyulur. --- Mabel, var olmayan büyülü yeteneği nedeniyle hayatı boyunca alay konusu olmuştur, ancak sonunda gerçek babasıyla tanıştığında, o çok güçlü baş büyücü Raquiel'dir! Uzun zaman önce bir imparatorluk anlaşmasıyla onun gitmesine izin vermek zorunda kalan adam, artık onu yarı kurt uşağı, üç su perisi kız kardeşi, bir buçukluk tilki ve ona göz kulak olacak nazik bir öğrencisiyle birlikte evinde karşılayabilir. Ancak geçmişinden gelen karanlık sırlar onları yakalamakla tehdit ediyor. Büyüsü onu korumaya yetecek mi? Kendi başına bir güce bile sahip olabilir mi?