Murim İttifakı'nın dahi casusu Iseo Jang, Şeytan Tarikatı'nda 14 yıl boyunca gizli görevde bulundu ve karşı istihbarat ajanı olarak yaptığı çalışmalardan dolayı acımasız "Kuduz Köpek" unvanını kazandı. Ancak en yeni görevi şimdiye kadarkilerin en saçmasıdır: Tarikatın en tembel, en kötü şöhretli suçlusu Wu Ma'yı bir sonraki Cheonma yapmak. Iseo bunu başarmak için görevinden ayrılır ve Wu Ma'nın resmi yardımcısı olmak için başvuruda bulunur. İhanetin, dövüş sanatlarının ve politik oyunların olduğu bir dünyada Iseo gibi bir yetenek bile umutsuz bir genç ustayı mirasçıya dönüştürebilir mi?