Dövüş sanatları dünyasını ikiye bölen ortodoks olanların ve ortodoks olmayanların savaşı şeytani tarikatın galibiyeti ile son buldu. Şeytani tarikat üstün olmasına rağmen şeytani tarikatın varisi bir suikaste kurban gitti ve varisin kardeşi sığındığı gölgelerden intikam almak için gün yüzüne çıktı. Şeytani tarikatın en büyük oğlu Hyuk Ryeonhwi ölüm adası olarak anılan Mor Bulut adasıı’nda hayatta kalmayı başarmış biridir. Planın özünü öğrenmek için şeytani tarikatın en iyi eğitim tesisine sızıp ortodoks grubunun gizli usta dövüş sanatçısı Bi Seol ile tanışır. İkisi birbirine yardım etmeye çalışırken birbirlerine bir şeyler hissetmeye başlarlar. Böylece sonunda şeytan kral olarak anılacak olan Hyuk Yeonhwa’nın devri başlar.