Magus Vermil bir pislikti; sihir akademisindeki en nefret edilen profesör. Daha sonra birisi onu öldürdü. Noah Vines adındaki Dünya'daki kayıp bir ruh olmasaydı, ondan bir daha asla haber alınamayacaktı. Vermil'in bedenine nakledilen Noah, adamın runik güçlerini ve kapsamlı düşman listesini üstlenir. Tek bir sorun var. Noah'ın yarın ders vermesi gerekiyor ve sihrin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok.