Gizemli, kızıl saçlı bir kadın, "Seni bekleyeceğim," diye fısıldıyor. Jaesin Yang'ın çocukluğunda yetimhanede yaşanan trajik katliamdan bu yana her gece tekrar tekrar gördüğü rüya da böyledir. Hayallerinin ardındaki anlamı araştırmak için kötü şöhretli Orkide Yolu'na gittiğinde, daha ilk gece intikam peşinde koşan bir iblis tarafından neredeyse öldürülüyordu. Ancak rüyalarındaki kadına benzeyen Socheon adında güzel bir kadın tarafından kurtarılır. Birlikte masum iblislere yardım etmek ve tüm iblislerin efendisi Geumgwan'ın şeytani planlarına karşı savaşmak için güçlerini birleştirirler.