Aşk tüm sınırları aşabilir mi? Mokrin’in adada yaşayan kabilesindeki 200 yıllık barış, savaşçı Fiendbloods kabilesi aşırı istekleri için geldiğinde bozulur. Dahası, reislerinin oğlu Eonyeong, Mokrin’e umutsuzca aşık olur. Şimdi karar Mokrin’e kaldı – onun sevgisini reddedecek mi yoksa halkının iyiliği için onunla mı evlenecek?