Kaçak bir kurt adam olan Lumine, Kody adında bir cadı çocukla tanışır ve onun koruması olarak çalışmak üzere işe alınır. Kody ile arkadaş olmaya kararlı olan Lumine, Kody'nin kendisine güvenmesini sağlamak için her şeyi dener, Kody ise Lumine'i ondan uzak tutmaya çalışır. Onları kendi başlarına hayatta kalmaya çalışmak zorunda bırakan talihsiz bir olaydan sonra hayatları daha da karmaşık hale gelir.