Şeytan Kral Erodin'in saldırısının ardından insan dünyası yıkımın eşiğinde. Şeytan Kral'a karşı mücadelenin ardından Altın Ejderha Exigar, sihir hakkında hiçbir şey bilmeyen bir hödük olan Kain Logdel olarak reenkarne olur. Kılıç delisi ailesinin görevlerinden kaçıp eğitim kampında kalmaya çalışan Kain, kılıç becerilerini saklayarak Aile Reisinden gelen beklenmedik mesaj nedeniyle sürgün edilmenin eşiğindedir... Tüm bunların arasında, yeni görünümüyle Şeytan Kral da onunla yeniden bir araya gelmeyi mi sabırsızlıkla bekliyor?!