"Kılıçta kalan son şey... pişmanlık mı?" Güneş ve Ay Şeytani Tarikatını savuşturmanın bedeli olarak her şeyini kaybeden Kılıç İmparatoru Nam Yeong-shin. Ölümünün sonunda Namgung Jun adında yeni bir hayatla karşı karşıya kalır.