Gri çölün ötesinde ve okyanusun karşısında iblis toprakları uzanıyordu. Kana susamış ve vahşi, herkesin hatırlayabildiğinden beri insanlarla savaşıyorlar. Ve iblis kral, kale duvarlarının ve kraliyet muhafızlarının arkasındaki tahtında oturuyor. En azından herkes böyle düşünüyor. Ve eğer Merlin kardeşini tekrar görmek isterse herkesin onun şeytan kral olduğuna inanmaya devam etmesini sağlamalı. Aksi halde, bir insanın kral kılığına girdiğini fark ederlerse iblislerin ne yapacağını kim bilebilir?