Murim'in halk düşmanı, Katliam Şeytan Hükümdarı Yeom Se-Ak! Kılıç Tanrısı Han Ho tarafından yakalandıktan sonra Hua Dağı'nda mahsur kalmasından bu yana yüz yıl geçti. Bunca yıl intikam alma fırsatını bekledi... Aradan geçen uzun süre bu olayın dünya tarafından unutulmasına neden oldu ve sonunda Yeom Se-Ak bile unutuldu. Ancak. “Efendim, adınız nedir…?” Tesadüfi bir karşılaşma ve farkında olmadan söylediği baş düşmanının adı: "H-Han Ho." Boş bir yolculuğun sonunda beklenmedik bir yol belirir. Hua Dağı'ndaki nihai iblis, Yeom Se-Ak'ın tercihi!