Sihir dünyasında, düşmüş bir soydan gelen lanetli üçüncü sınıf bir büyücü olan Russel Raymond, yeni bir kader arıyor. Akademiden sürgün edilen o, annesinin hatırası geçmişe dönme şansı doğurana kadar paralı asker olarak geçinir. Akademi günlerine geri dönen Russel, yeni bir güce kavuşur ve onurunu geri alma ve kaderini yeniden yazma yolculuğunu başlatır. Kendisine verilen bu ikinci şansla, sonunda olması gerektiği ejderha gibi uçabilecek mi?