Eski MMA şampiyonu Kim Jin-Ho, fantastik bir dünyada, sıska bir sihirbaz mahkum olan Zed Arahan’ın vücudunda uyanır! Bir zamanlar korkulan Arahan ailesinin bir üyesi olarak yeniden doğan Jin-Ho, acımasız bir sihirli toplama kampında mahsur kalır. Büyü yapma yeteneği olmayan Zed, vücudunu canlı bir silaha dönüştürmek için antrenman yapar. Tek müttefiki olan zeki mahkum Riu ile birlikte hapishaneden kaçar. Artık acımasız bir gardiyan ve soylu bir ailenin peşinde olan Zed, sadece yumruklarıyla özgürlük için savaşmak zorundadır. Büyü yeteneği olmayan bir adam, büyü üzerine kurulu bir dünyanın kurallarını değiştirebilir mi?