Genç prens Deor, kendi topraklarında dışlanmış biridir. Magius'u kullanma yeteneğinden yoksun olarak doğmuştur - ki bu onu beceriksiz olarak gösteren ender bir durumdur - taca uygun olmadığına inananları haksız çıkarmak için zekasına ve azmine güvenir. Ancak insanlığın varlığını tehdit eden ölümcül iblisler ve komplolar karşısında Deor, kendisiyle alay eden krallığı korumak zorundadır. İblisleri yenip kral konumunu güvence altına alabilecek mi?