Cheon Muji-chee, Hebei Bin Kılıç Klanı'nın tek varisi ve Kral Kwon'un torunudur. Buna karşılık Cheon Seong, Göksel Kılıç Ustası'nın tembel genç efendisi olup en büyük hayali imparatorluk âlimi olmaktır. Ancak toplumun ve çevresindekilerin beklentileri onu sürekli başarıya ve dövüş sanatları dünyasına sürükler.