Zhou Mingyu adlı üniversite öğrencisi, “Tengu” adı verilen tuhaf bir güce sahip olduğu için büyü dünyasındaki büyücüler tarafından hedef haline geldi. Tengu’nun onun üzerinde bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmak ve babasının ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarma amacıyla, 100 yılı aşkın bire süre önce Kunlun Dağları’nda meydana gelen gizemli bir olay ortaya çıkarılıyor…