Kahramanımız Neil her gün yüksek sesle babasının bulutların üzerinde gördüklerini herkese duyurmaktan hoşlanır. Kimse bunun doğru olduğuna inanmaz, ve herkes babasının ün kazanmak için halkı kandıran bir yalancı olduğunu söyler. Babasının yalancı olmadığını kanıtlamak amacıyla, Neil, bulutların önündeki engelleri kaldırmak ve gerçekleri bulmak için kararlıdır! Seyahati sırasında, bulut denizinin varlığının aslında Genianlar tarafından düzenlenen devasa bir komplo planı olduğunu keşfeder, ve bu sırada bir arkadaş edinir, bunun yanında bir de düşman…